La produzione di amido e prodotti a base di amido è una delle aree dell'industria di trasformazione, che è sempre di grande interesse per il pubblico della nostra rivista.
Come si svilupperà il mercato della fecola di patate? Ci saranno nuovi progetti? Quali cambiamenti aspettarsi nel settore dopo la pandemia? Queste domande riguardano molti lettori. Per le risposte, ci siamo rivolti a Oleg Radin, presidente Associazione dei produttori russi dell'industria dell'amido e dello sciroppo Roskrakhmalpatoka.
Fecola di patate: domanda e produzione a un livello stabile
Manufacturing. Oggi solo poche imprese producono amido di patate nativo in Russia: Poretsky Starch OJSC (Repubblica di Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (Repubblica di Chuvashia), Mglinsky Starch Plant LLC (Regione di Bryansk), Pleshcheevsky Starch Plant (Regione di Oryol), Syrya pianta di amido (regione di Nizhny Novgorod), SEC "Luck" (regione di Penza).
I volumi di produzione nel 2019, secondo l'Associazione, sono ammontati a circa 11,8 mila tonnellate, che è significativamente superiore a prima (8,0 mila tonnellate nel 2018, 7,2 mila tonnellate nel 2017) .
Tuttavia, questo importo non è ancora sufficiente per il mercato interno: secondo varie stime, le esigenze delle imprese russe sono coperte solo del 30-50%.
Importa. Una parte significativa dell'amido di patate viene acquistata all'estero. Ricordiamo che l'amido di patate occupa tradizionalmente la quota maggiore di importazioni, rispetto a mais e grano. Fondamentalmente, viene in Russia dalla Danimarca, dalla Repubblica di Bielorussia, dalla Germania, dalla Francia e dalla Polonia.
Nel 2019, la Russia ha importato 14,3 mila tonnellate di fecola di patate nativa per un importo di US $ 12,3 milioni (pari al 38,0% o 5,4 mila tonnellate in meno rispetto al 2018 e al 27,8% o 3,9 mila tonnellate in meno rispetto allo stesso periodo del 2017). Una riduzione della quota delle importazioni può essere dovuta, ad esempio, a una modifica della formulazione dei prodotti di consumo e alla transizione verso gli amidi modificati.
Nel prossimo anno non registreremo cambiamenti cardinali in questa direzione. Per il primo trimestre del 2020, sono state importate in Russia 2,1 mila tonnellate di fecola di patate autoctona.
Oggettivamente, il volume di fecola di patate che arriva nel nostro paese dall'estero non è così grande: una grande impresa moderna (con una capacità di elaborazione di 1000 tonnellate al giorno) sarebbe in grado di sostituirlo con oltre il 70%. Ma al momento, l'Associazione non ha informazioni sui piani per sviluppare un tale progetto. Inoltre, le patate di varietà tecniche (con un alto contenuto di amido) non sono praticamente coltivate nel paese, mentre la soluzione al problema dovrebbe essere completa e iniziare con la coltivazione di materie prime di qualità adeguata.
Esportare. Nel 2019, la Russia ha esportato 3,9 mila tonnellate di fecola di patate nativa per $ 2,6 milioni. Principali paesi beneficiari: Repubblica di Bielorussia, Kazakistan, Ucraina, Tagikistan.
In generale, il volume del mercato nel 2019 è stato di 22,2 mila tonnellate, pari al 53% della domanda totale. Nel 2018 - 28,9 mila tonnellate o il 31%, nel 2017, rispettivamente, 27,6 mila tonnellate o il 30%.
Si può notare che la domanda di fecola di patate è rimasta approssimativamente allo stesso livello nel corso degli anni. La ragione della stagnazione è la debolezza generale dell'economia e l'assenza di crescita della produzione alimentare in questo contesto. Allo stesso tempo, una parte significativa del mercato della fecola di patate sono i microproduttori, i singoli imprenditori (in particolare il segmento della pasticceria e della panetteria), che appaiono rapidamente e scompaiono rapidamente.
Prospettive nel mercato globale. Nel mercato globale, la quota di fecola di patate nativa è solo del 5%. Prevalgono la tapioca (24%) e il mais (41%). L'amido di patate è un prodotto di nicchia la cui quota dovrebbe crescere del 2022% entro il 2,6. Allo stesso tempo, la situazione generale non cambierà praticamente, poiché, secondo gli esperti, la percentuale di amido di frumento dovrebbe aumentare dell'1,9%, la tapioca - del 3,4% e il mais - del 3,8%.
Caratteristiche del mercato per i prodotti amidacei in Russia
Negli ultimi anni nel nostro paese c'è stato un aumento esplosivo della produzione di amido nativo (accompagnato da un calo delle importazioni). I principali fattori che hanno stimolato questo processo includono l'elevata domanda dell'industria della carta e del cartone ondulato.
L'aumento della domanda di amidi nel quinquennio ha consentito all'industria di migliorare le proprie prestazioni finanziarie. L'utilizzo della capacità è salito al 76%.
In questo contesto, hanno iniziato a svilupparsi attivamente nuovi progetti, il cui lancio, secondo gli esperti, parallelamente all'atteso sbiadimento della domanda, porterà infine a una riduzione degli indicatori di carico al 70%.
Come esempio di tale progetto, implementato "da zero", possiamo citare la società LLC "NewBio" nella regione di Volgograd. Questa impresa per la trasformazione profonda del grano di mais con una capacità di 140 mila tonnellate / anno dovrebbe iniziare a lavorare nel prossimo futuro. Prodotti come germe di mais, alimenti per glutine, glutine di mais, maltodestrina, amido di mais sono annunciati per il rilascio.
Pertanto, la messa in servizio di questo progetto contribuirà non solo a un aumento della produzione di amido nativo, ma anche a un aumento significativo della quota di maltodestrina: l'esportazione di questo prodotto aumenterà potenzialmente di 20-40 mila tonnellate all'anno. E questo nonostante il fatto che nel 2019 la fornitura di maltodestrine all'estero sia già notevolmente aumentata a causa della piena capacità di Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Caratterizzando il mercato russo dei prodotti a base di amido e sciroppo, non si può non notare il costante (negli ultimi cinque anni) calo della domanda di vari tipi di melassa e sciroppi causati dalla sovrapproduzione e dal basso costo dello zucchero in Russia. L'industria sta cercando di mantenere la produzione attraverso la sostituzione delle importazioni e lo sviluppo delle esportazioni.
Gli sciroppi di fruttosio hanno fornito un'altra tappa nel declino dell'interesse per questo tipo di prodotto nel 2019. Si noti che fino al 2018, l'utilizzo delle capacità delle imprese per la produzione di questo tipo di prodotto era pressoché invariato e si attestava all'80%. Tuttavia, nel 2019, in relazione al lancio di un nuovo impianto nella regione di Kaluga, le capacità nominali sono aumentate, il che ha aumentato il volume dei prodotti sul mercato e ha influito sui prezzi. Di conseguenza, i volumi di produzione totali sono diminuiti nel corso dell'anno (fermandosi al livello di 153,7 mila tonnellate). Si prevede che questo stato di cose continuerà per almeno un altro uno o due anni.
Qualche parola da dire sul mercato dei prodotti speciali (amidi modificati, maltodestrina, destrosio, sorbitolo, fruttosio cristallino, pectina). Negli ultimi anni, nel nostro paese sono comparse nuove capacità per la produzione di questi tipi di prodotti. E oggi possiamo concludere che i volumi di produzione coprono pienamente le esigenze dei consumatori russi (la domanda annuale di tutti i prodotti speciali non supera le 220 mila tonnellate con una crescita limitata).
Quindi, la produzione di amido modificato, a quanto pare, ha raggiunto un massimo al momento, pari a 50 mila tonnellate. Naturalmente, esprimendo tale opinione, è necessario sottolineare che gli amidi modificati dagli alimenti sono un segmento eterogeneo. Variano sia nei metodi di produzione che nell'uso finale e nel tipo di materia prima da cui sono realizzati. Ma in generale, questo è un nuovo e per molti tipi insoliti di prodotto. Sulla base di ciò, dobbiamo ammettere che non è economicamente fattibile realizzare progetti su vasta scala per la produzione di alcuni tipi di amidi modificati a causa della domanda limitata. Anche esportare questi prodotti è difficile, poiché i mercati esteri sono occupati da produttori tradizionali.
Tali progetti sono molto difficili da attuare, hanno periodi di rimborso indefiniti, il che riduce la redditività e l'attrattiva degli investimenti nel settore.
Conseguenze pandemiche
La situazione causata dalla pandemia avrà sicuramente un impatto sullo stato dell'industria dell'amido e dello sciroppo nel paese.
Le imprese di trasformazione del grano hanno già incontrato alcune difficoltà, poiché questo tipo di materia prima (in particolare il grano) sta crescendo costantemente di prezzo, nonostante le misure adottate dal governo.
I problemi con la vendita di prodotti finiti dovranno essere risolti da quegli impianti che hanno fornito i loro prodotti per le esigenze del settore HoReCa.
Le interruzioni nella fornitura di materie prime in relazione alla chiusura dei confini delle regioni sono rilevate dai produttori che non dispongono di strutture di stoccaggio proprie e che acquistano materie prime in piccole quantità per ordini specifici.
In generale, se parliamo delle peculiarità del 2020, secondo le società incluse nell'Associazione, il primo trimestre ha mostrato risultati senza precedenti: la domanda di prodotti amidacei per qualche tempo ha superato l'offerta, ma la situazione è cambiata rapidamente. Le interruzioni temporanee della produzione hanno causato problemi alle imprese clienti, i produttori di prodotti amidacei hanno iniziato a lamentarsi di ritardi nei pagamenti.
Si può presumere che nella situazione attuale, a breve termine, trarranno vantaggio quei fornitori che saranno in grado di fornire ai clienti pagamenti differiti. Nel prossimo futuro prevediamo un calo dei consumi, ma in percentuale è ancora difficile da calcolare.
Situazione mondiale
Esperti internazionali di amido e HFS suggeriscono che la pandemia di coronavirus avrà un impatto duraturo e significativo sull'industria alimentare in tutto il mondo. Ma le conseguenze per i diversi angoli del globo saranno diverse.
Paesi dell'UE. In paesi come la Francia, la Germania e la Svizzera, dove il complesso agroalimentare è una parte importante dell'economia, la crisi non porterà a cambiamenti significativi. Questi paesi non dipendono dalle importazioni della maggior parte dei prodotti agricoli, rispettivamente, non ci sono problemi con gli alimenti. Grazie a ciò, è stato più facile per i governi europei convincere i cittadini a passare al lavoro remoto, il che ha contribuito a rallentare la diffusione del virus.
Paesi asiatici. Al contrario, le popolazioni di paesi come Singapore (dove prevalgono le forniture agricole dall'estero) erano estremamente preoccupate per la potenziale minaccia della fame. Penso che dopo l'attuale crisi, tutti gli Stati si adopereranno per l'indipendenza agroalimentare. In primo luogo, aumenta l'autosufficienza agricola dei paesi durante un'interruzione della catena di approvvigionamento e, in secondo luogo, aumenta le opportunità di esportazione durante i periodi di sovrasaturazione del mercato interno.
Nella regione dell'ASEAN, i paesi con un settore agroalimentare relativamente piccolo (come le Filippine, il Laos e la Cambogia) hanno maggiori probabilità di aumentare la produzione agricola e tentare di conquistare parte del mercato in Vietnam, Tailandia e Indonesia. Forse questo porterà ad un aumento delle forniture locali di tapioca e amido. Tuttavia, è probabile che anche il Vietnam, la Tailandia e l'Indonesia si impegnino nell'espansione dei mercati di vendita. Questi paesi stanno attualmente vendendo parte del loro amido di tapioca nativo in Cina, dove il prodotto viene modificato per applicazioni specializzate. Forse questo valore aggiunto verrà utilizzato per creare nuove strutture nella regione dell'ASEAN. La conseguenza potrebbe essere una diminuzione dell'attrattiva dei costosi prodotti di amido e amido di produttori europei per l'esportazione negli Stati membri dell'ASEAN.
Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti al tempo della crisi generale hanno dimostrato il buon funzionamento della catena di approvvigionamento, il che indica un alto livello di sviluppo del settore agricolo. Quindi, in California, questo marzo ha registrato un aumento delle vendite di prodotti alimentari. Come altrove, la crescita della domanda è stata associata al desiderio dei consumatori di fare scorte per il periodo di isolamento. Ma nei negozi americani non mancavano le merci - a differenza dell'Europa, e in particolare dell'Asia. Alcuni produttori hanno lavorato XNUMX ore su XNUMX per soddisfare la crescente domanda dei consumatori.
Il mondo dopo il coronavirus. Trend di mercato
Penso che molte persone abbiano attirato l'attenzione sul fatto che durante il periodo di quarantena la popolazione ha trascorso molto più tempo a preparare il cibo a casa. È logico che da metà marzo le vendite di latte, farina, uova e prodotti da forno finiti in Europa e negli Stati Uniti siano cresciute in modo significativo. È possibile che dopo il rifiuto del regime di isolamento, l'interesse delle persone a cucinare in casa (anche a partire dai semilavorati) continuerà.
I fabbricanti di amidi e di prodotti amidacei modificati dovranno tener conto di questa tendenza e rivedere le loro formulazioni di prodotti per fornire ai semilavorati nuove funzionalità.
Inoltre, il consumo mondiale di alimenti e prodotti surgelati con una lunga shelf life è in crescita. Pertanto, i produttori hanno un incentivo ad espandere la linea di prodotti, per la quale avranno bisogno di amidi con funzionalità elevate, incluso l'amido di patate.
Un'altra tendenza è legata ai benefici di una dieta sana. Dopo la crisi negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, è previsto un aumento del consumo di prodotti "sani", principalmente quelli che contribuiscono a rafforzare l'immunità. Il desiderio sarà particolarmente evidente negli Stati Uniti, poiché i servizi medici in questo paese sono costosi e il congedo per malattia di solito non è compensato dallo stato o dal datore di lavoro.
E qualche altra parola sulle catene di approvvigionamento. Durante la pandemia di coronavirus, alcuni produttori di alimenti e bevande hanno affrontato la mancanza di ingredienti. Per prevenire una situazione simile in futuro, è probabile che diversifichino le forniture espandendo l'elenco dei fornitori. Un'altra possibilità in una situazione di carenza di materie prime potrebbe essere l'applicazione di regole flessibili per l'etichettatura degli ingredienti per la loro sostituzione. Ciò consentirebbe alle aziende di passare rapidamente tra le fonti di ingredienti amidacei e i loro derivati. Pertanto, è probabile che i fornitori di prodotti a base di amido e di amido amplieranno la loro presenza geografica nelle regioni del mondo, oltre ad aumentare il volume delle materie prime per fornire ai produttori di alimenti e bevande una filiera diversificata. In effetti, l'attuale crisi di Covid-19 cambierà la catena di approvvigionamento globale di prodotti e ingredienti, ma è difficile prevedere come tutti interagiranno nel nuovo ambiente.
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