L'Associazione delle imprese avanzate di lavorazione dei cereali ha commentato il lavoro del settore per la prima metà del 2023, presentando i dati sulla produzione, esportazione e importazione di prodotti dell'industria della lavorazione profonda dei cereali. Le importazioni e le esportazioni di prodotti a base di amido mostrano un calo, dovuto alla ristrutturazione del settore. Ora le aziende si stanno riorientando verso altri mercati: asiatico, Medio Oriente e alcuni paesi africani.
Dati generali di produzione
La prima metà del 2023 può essere caratterizzata da un leggero calo della produzione di alcune tipologie di prodotti dell'industria. Il calo della produzione di amidi nativi è stato complessivamente pari al 6% - 191 tonnellate nella prima metà del 589,8 rispetto a 2023 tonnellate nel corrispondente periodo dello scorso anno. La produzione di amido di frumento è diminuita del 203%, attestandosi a 375,8 tonnellate rispetto alle 3 tonnellate del 24. C'è stata una diminuzione della produzione di amido di mais del 821,7% - 25 tonnellate nel 475,3 contro 2022 tonnellate nel 6. Anche la fecola di patate ha registrato un calo del 161% (in termini di volume 080,2 tonnellate). Nel 2023, la produzione di fecola di patate è stata di 170 tonnellate, il cui volume in Russia rimane il più piccolo rispetto ad altri amidi.
Volumi di produzione per impresa
Tuttavia, i volumi di produzione di un certo numero di imprese sono aumentati rispetto al periodo in esame dello scorso anno. Ad esempio, l'amido di mais è stato prodotto del 6% in più da JSC Chaplyginsky Starch Plant (prodotto 15 tonnellate) e del 098,0% in più da JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (prodotto 6 tonnellate), LLC Newbio - del 16% in più (o 832,0 tonnellate) , Kabardinsky Starch Plant LLC - 10% in più (o 23 tonnellate).
Calo generale delle esportazioni e delle importazioni
Per quanto riguarda le operazioni di esportazione-importazione, sono diminuite in modo significativo. Le importazioni della somma di amido di mais, frumento e patate sono diminuite del 40% e le esportazioni del 23%. In generale, ciò può essere spiegato con lo spostamento degli importatori da parte di operatori locali e con l’aumento dei costi logistici durante l’esportazione di merci.
Il mercato degli amidi modificati rimane interessante
Nel segmento degli amidi modificati si è registrato un aumento della produzione del 12%, che in termini fisici ammonta a 47 tonnellate, mentre le importazioni di amidi modificati sono aumentate del 152,6%, pari a 16 tonnellate, mentre le esportazioni sono “calate” del 34%, pari a sole 967,9 tonnellate.
Il mercato rimane ancora attraente per gli investimenti. "Alcune aziende non creano processi di produzione da zero, evitando la trasformazione del grano in amido, ma acquistano l'amido nativo dai colleghi del laboratorio e lo modificano. Questo è, ad esempio, ciò che fanno la società di Perm Khimprom LLC, che quest'anno ha aderito all'Associazione, così come Albion LLC nella regione di Ryazan. Possiamo quindi supporre che il mercato interno delle modifiche sia più grande del 20% rispetto a quanto mostrano le statistiche ufficiali. Ma non dimenticare che il mercato è molto segmentato“, commenta Oleg Radin, presidente dell’associazione.
Nella categoria dei prodotti amidacei zuccherati si è registrato un leggero aumento per lo sciroppo di amido (sciroppi di glucosio) e per gli sciroppi di glucosio-fruttosio (GFS), che ammontavano rispettivamente solo al 3,0% e all'1,0%. Nel periodo in esame sono state prodotte 240 tonnellate di sciroppi di glucosio, mentre il volume di produzione della GFS è stato di 863,7 tonnellate, mentre nel segmento degli sciroppi di glucosio la produzione di Rustark LLC è aumentata del 142% (438,8 tonnellate prodotte) e LLC " Newbio ha aumentato di sei volte la produzione, producendo 35 tonnellate in 23 mesi del 921,0, riempiendo così le quote delle aziende del Distretto Federale Centrale che hanno ridotto la produzione.
Nel segmento GFS, una crescita significativa (11%) è stata osservata solo da Cargill LLC, che ha prodotto 62 tonnellate di sciroppi di glucosio-fruttosio con vari gradi di dolcezza. Ciò potrebbe essere probabilmente dovuto all’abbandono degli attori globali, produttori di bevande analcoliche, che preferivano lo zucchero di barbabietola. "Vediamo che le preferenze stanno cambiando a favore degli sciroppi come ingredienti alternativi allo zucchero liquido. Tuttavia, per la maggior parte dei consumatori, GFS rimane ancora un prodotto “scomodo”. Un altro fattore determinante è il prezzo dello zucchero", commenta Oleg Radin.
Sciroppi di glucosio: crescita della domanda di esportazioni
Le importazioni di sciroppi durante il periodo di riferimento sono state praticamente ridotte a “zero”. Le esportazioni di sciroppi di glucosio sono aumentate del 59%, attestandosi a 4 tonnellate, tra i principali paesi importatori figurano il Turkmenistan, il Tagikistan, l'Uzbekistan e la Repubblica Moldova.
La produzione di maltodestrina è stata del 15% inferiore rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, che ammontava a 24 tonnellate. È interessante notare che nell'attuale semestre Rustark LLC ha aumentato i volumi di produzione a 592 (10% in più) e Newbio LLC ha ridotto i volumi di produzione la propria quota di produzione sale a 224 tonnellate (il 46% in meno), passando agli sciroppi di glucosio. Allo stesso tempo, metà del volume di produzione di Rustark era costituito da maltodestrina altamente purificata con il marchio MultyDex.
Il periodo attuale può essere caratterizzato da un calo sia delle importazioni che delle esportazioni di maltodestrine. Il primo è diminuito del 9%, pari a 1 tonnellate, il secondo del 809,3%, pari a 24 tonnellate.Tra i principali paesi importatori figurano Turchia, Uzbekistan, Colombia, Israele e Polonia.
Il solfato di L-lisina ha prodotto 61 tonnellate, un volume paragonabile al volume di produzione dell'anno precedente. Allo stesso tempo, le importazioni sono diminuite significativamente (097,0% in meno), ammontando a 76 tonnellate. Le imprese in Russia e Bielorussia hanno quasi completamente soddisfatto il loro fabbisogno interno di questo amminoacido.
Le proteine vegetali sono leader nelle esportazioni
La produzione di proteine vegetali come glutine di frumento e glutine di mais nella prima metà del 2023 è stata rispettivamente pari a 42 tonnellate e 543,0 tonnellate.
Le esportazioni di glutine di frumento (glutine) rimangono tradizionalmente elevate (67% della produzione totale in Russia) - 28 tonnellate quest'anno, poiché il mercato di consumo interno non è sufficientemente sviluppato. La quota principale delle esportazioni di glutine proveniva da paesi come Norvegia, Stati Uniti e Turchia. Puoi anche evidenziare Brasile, Israele e Repubblica di Corea. Il prodotto viene esportato per la produzione di mangimi per pesci e animali destinati alla produzione alimentare.
Il segmento del glutine di mais ha un aspetto diverso. Nei primi sei mesi del 2023 sono state importate 6 tonnellate (il 033,3% in più) rispetto al volume del mercato interno. I principali paesi esportatori includono Cina, Paesi Bassi e Slovacchia. Il segmento rimane parzialmente dipendente dalle importazioni poiché il glutine di mais è un sottoprodotto della lavorazione profonda dei cereali, che rappresenta non più del 22% quando si isolano l’amido e i suoi derivati.
Prodotti promettenti per la localizzazione in Russia
Inoltre, in Russia non vengono ancora prodotti numerosi prodotti a base di cereali altamente trasformati. Tuttavia, secondo i dati doganali, ce n'è bisogno sul mercato interno. Tali ingredienti risultano quindi di potenziale interesse per la localizzazione della produzione. Ad esempio, come:
— Fruttosio cristallino (chimicamente puro): nella prima metà del 2023 ne sono state importate circa 3 tonnellate;
— Concentrati proteici (proteine vegetali nei mangimi), ad eccezione del glutine di mais e frumento, — sono state importate circa 3 tonnellate;
— Isolati proteici (proteine vegetali per l'industria alimentare): sono state importate 6 tonnellate;
— Sono state importate complessivamente 43 tonnellate di acidi organici (acetico, lattico, citrico);
— Polilattide (materiale da imballaggio biodegradabile) — 165,4 tonnellate importate;
— Preparati enzimatici (per l'uso nell'industria alimentare, compresa l'idrolisi dell'amido, la produzione di sciroppi di glucosio) — circa 6 tonnellate.
«Esistono numerosi prodotti fabbricati dalle imprese russe, ma la loro capacità non è sufficiente a coprire il fabbisogno interno. Tra gli ingredienti che attirano gli investimenti vale la pena evidenziare: destrosio (glucosio monoidrato) e sorbitolo (un dolcificante) - prodotti nella Federazione Russa da un'impresa, tuttavia, l'importazione, ad esempio, di sorbitolo ammontava a 3 tonnellate“, commenta Oleg Radin, presidente dell’Associazione delle imprese avanzate di lavorazione dei cereali.