Associazione «Amido di soia» ha presentato i risultati del settore per il 2022. L'industria della lavorazione del grano profondo continua la sua crescita lenta ma costante. Nel 2022, la produzione di amidi modificati e maltodestrine è aumentata in modo significativo: in queste categorie di prodotti è in corso la sostituzione delle importazioni. Nel 2022, a causa dell'aumento del costo della logistica, della complicazione delle transazioni finanziarie e della destabilizzazione delle forniture, sia le esportazioni che le importazioni di una serie di prodotti dell'industria della lavorazione profonda del grano sono notevolmente diminuite. Le agenzie governative hanno sviluppato vari meccanismi per sostenere l'industria: le misure di sostegno sono già in atto e utilizzate dalle aziende.
L'Association of Deep Grain Processing Enterprises evidenzia una serie di eventi chiave nel 2022 nel settore. L'anno scorso, le aziende hanno dovuto affrontare nuove sfide: stabilire nuove catene di approvvigionamento per attrezzature, componenti, enzimi e reagenti. Inoltre, le aziende del settore hanno cercato di aumentare la capacità, aumentare la produzione e sostituire alcune categorie di importazioni. In generale, il 2022 si è chiuso con dinamiche positive per il settore.
Il ramo russo della lavorazione del grano profondo lavora circa 2,5 milioni di tonnellate di grano e produce circa 1 milione di tonnellate di prodotti finiti. Questa industria in Russia rimane ancora una nicchia, ma ha tutte le possibilità di sviluppo, l'avvio di nuove imprese, linee di produzione e l'ingresso in nuovi mercati di esportazione. Diversi grandi progetti sono in fase di sviluppo.
Il ramo della lavorazione profonda del grano è attivamente sostenuto dallo stato. Ad esempio, i produttori di amido ricevono prestiti di investimento per la creazione o l'ammodernamento di imprese e prestiti agevolati per l'acquisto di materie prime per l'ulteriore lavorazione. C'è anche una misura per il rimborso dei costi della logistica durante l'esportazione dei prodotti, il rimborso dei costi quando le aziende partecipano a eventi fieristici e altre misure di sostegno.
Sono entrate in vigore nuove disposizioni della legge federale "On Grain", secondo la quale è stato sviluppato il FSIS "Grain". Nel 2022 la segnalazione nel sistema per i trasformatori era volontaria, ma quasi tutte le aziende del settore hanno iniziato a lavorare nel sistema di tracciabilità. Dal 1° marzo 2023 è diventata obbligatoria la fornitura al sistema di informazioni sui prodotti della lavorazione dei cereali.
Tenendo conto delle misure di sostegno statale previste, negli ultimi anni l'industria ha mostrato un aumento significativo del volume dei prodotti fabbricati (Tabella 1), in relazione al quale si registra una sistematica diminuzione della dipendenza dalle importazioni di un numero di alto valore- prodotti aggiunti (Tabella 2), un ampliamento della linea di prodotti, e anche la possibilità di entrare in nuovi mercati internazionali (Tabella 3).
La dinamica del settore di anno in anno mostra una crescita lenta ma costante. Secondo le stime di Rosstat e dell'Associazione, nel 2022 si osserva l'aumento maggiore (del 39%) nella produzione di amidi modificati, che è associato alla necessità di sostituire gli analoghi importati e i consumatori passano ai prodotti domestici: quest'anno la produzione di le modificazioni alimentari varie dell'amido ammontano a 94 tonnellate.
La produzione dell'aminoacido lisina, prodotto in Russia da due imprese, è aumentata del 22% nel corso dell'anno. Nel 2022, la produzione domestica di L-lisina solfato è stata di 142 tonnellate.
Altri prodotti a base di amido hanno mostrato un aumento dall'1% al 10% (Tabella 1). La produzione di destrine è diminuita del 72%, ma questo prodotto occupa un piccolo segmento nel settore.
Tabella 1 - Produzione di amido e prodotti a base di amido, ton
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dinamica dal 2022 al 2021, % | |
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Amidi, diversi da quelli modificati (nativi) | 294/654 | 324/914 | 354/032 | 374/812 | 6 |
destrine | 8/165 | 9/526 | 10/5324 | 2/939 | all'72 ottobre |
Amidi modificati | 58/804 | 61/103 | 68/006 | 94/355 | 39 |
Sciroppi di glucosio-fruttosio | 152/504 | 200/625 | 260/002 | 278/190 | 7 |
maltodestrina | 19/131 | 20/073 | 49/773 | 54/960 | 10 |
Amido di melassa (sciroppi di glucosio) | 466/648 | 467/235 | 476/940 | 494/103 | 1 |
lisina | 80/000 | 90/000 | 117/000 | 142/729 | 22 |
Secondo il Servizio federale delle dogane, quest'anno le importazioni di amido e suoi derivati sono diminuite per la maggior parte dei prodotti principali. Fa eccezione la lisina in due forme (solfato e monocloridrato), la cui importazione è aumentata del 37%, facilitata dall'azzeramento dei dazi doganali all'importazione (tabella 2).
La maggiore diminuzione nel 2022 entro il 2021 si è verificata nella categoria dello sciroppo di amido (sciroppi di glucosio) - 109 volte. Le importazioni di maltodestrine sono diminuite del 71%, le importazioni di destrine sono diminuite del 59%, gli amidi modificati del 46%, gli amidi nativi del 24% e gli sciroppi di glucosio-fruttosio del 4%, rispettivamente, in meno.
Tabella 2 - Importazione di amido e prodotti a base di amido, ton
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dinamica dal 2022 al 2021, % | |
Amidi, diversi da quelli modificati (nativi) | 22/363 | 24/574 | 40/225 | 32/341 | all'24 ottobre |
Amidi modificati | 95/958 | 94/656 | 103/541 | 71/076 | all'46 ottobre |
Sciroppi di glucosio-fruttosio | 422 | 257 | 5/467 | 5/261 | -4 |
destrine | 1/079 | 889 | 1/489 | 938 | all'59 ottobre |
maltodestrina | 14/625 | 10/038 | 5/740 | 3/359 | all'71 ottobre |
Amido di melassa (sciroppi di glucosio) | 4/082 | 794 | 8/320 | 76 | -10 847 |
lisina | 60/834 | 53/352 | 43/130 | 68/783 | 37 |
Anche le esportazioni di prodotti ad alto valore aggiunto sono diminuite significativamente nel 2022 per i principali prodotti a causa della ridistribuzione del mercato e della sostituzione della domanda interna.
La maggiore diminuzione delle esportazioni del 542% si osserva nell'esportazione di lisina - 7 mila nel 442. Ciò è dovuto al divieto di esportazione di lisina al di fuori della Russia, che è durato fino alla fine del 2022.
In altre categorie, un calo significativo nel 2022 rispetto al 2021 si è verificato negli sciroppi di glucosio-fruttosio, che sono stati esportati il 273% in meno - 394 tonnellate. Lo sciroppo di amido è il 226% in meno - 7 tonnellate, gli amidi modificati - il 442% in meno, la maltodestrina - l'61% in meno. L'export di destrine è aumentato del 8% (Tabella 90).
Il mercato di esportazione per la fornitura di prodotti è molto vario. Allo stesso tempo, l'esportazione di prodotti di profonda trasformazione è sempre più focalizzata sui paesi del Medio Oriente, dell'Africa e del Sud America. Gli sciroppi di glucosio in forma liquida vengono esportati in Turkmenistan, Uzbekistan. Il volume principale di sciroppi di glucosio secchi viene esportato in Libano e Giordania. I mercati di vendita delle maltodestrine comprendono più di 40 paesi, tra cui Costa d'Avorio, Sud Africa, Emirati Arabi Uniti, Cile, Egitto, Colombia, Ghana, Turchia, Repubblica Dominicana. Gli amidi modificati cationici vanno in Mongolia, Azerbaigian, Uzbekistan, Tagikistan. Gli amidi modificati utilizzati nella produzione di cartone ondulato e nella produzione di petrolio vengono esportati in Iraq, Georgia, Uzbekistan, Turchia, Tagikistan, Turkmenistan.
Tabella 3 - Esportazione di amido e prodotti a base di amido, ton
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dinamica dal 2022 al 2021, % | |
Amidi, diversi da quelli modificati (nativi) | 29/279 | 26/257 | 48/814 | 38/366 | all'27 ottobre |
Amidi modificati | 7/151 | 7/484 | 8/142 | 5/072 | all'61 ottobre |
Sciroppi di glucosio-fruttosio | 852 | 334 | 1/470 | 394 | all'273 ottobre |
destrine | 461 | 461 | 166 | 1/705 | 90 |
maltodestrina | 981 | 1235 | 13/536 | 12/577 | -8 |
Amido di melassa (sciroppi di glucosio) | 19/834 | 33/764 | 24/250 | 7/442 | all'226 ottobre |
lisina | 1/652 | 736 | 616 | 96 | all'542 ottobre |
Ad oggi, i principali tipi di materie prime per la produzione di amido di grano in Russia rimangono tradizionalmente mais e grano. Inoltre, il segmento dell'amido di mais occupa la quota maggiore nel volume totale dei consumi, sia in natura che in termini monetari.
La produzione di amido di mais è aumentata di anno in anno con 2022 tonnellate prodotte nel 316. Le importazioni sono state pari a 599 ton e le esportazioni 5 ton. L'amido di mais viene fornito in Colombia, Costa d'Avorio, Ecuador e altri paesi (Diagramma 262).
Diagramma 1 - Amido di mais, ton
La produzione di fecola di patate è rimasta allo stesso livello: 11 tonnellate nel 131 contro 2022 tonnellate nel 11. Le importazioni di fecola di patate sono leggermente diminuite, attestandosi a 483 tonnellate nel 2021 rispetto alle 10500 mila tonnellate del 2021. Le esportazioni sono diminuite significativamente a 4800 tonnellate all'anno (Diagramma 2020).
Grafico 3 - Fecola di patate, ton