Le aspettative degli agricoltori russi per il 2019 sono peggiorate. Secondo gli analisti, solo il 30% delle aziende vede prospettive di sviluppo positivo del complesso agroindustriale nel prossimo anno: questo è l'indicatore più basso degli ultimi quattro anni.
Meno di un terzo delle aziende valuta ottimista le prospettive per lo sviluppo dell'agroindustria in Russia nel prossimo anno. Questa è stata la conclusione degli analisti della società di consulenza Deloitte nello studio “Panoramica del mercato agricolo”, preparato a dicembre 2018 (RBC ce l'ha a disposizione, il sondaggio è stato condotto nel quarto trimestre).
Deloitte conduce uno studio di questo tipo dal 2015 sulla base di un'indagine sulle aziende che operano nel complesso agroindustriale. In base ai risultati delle risposte degli intervistati, gli analisti determinano gli indicatori dell'indice, che va da -1 a 1, dove uno è il risultato della valutazione più positivo. Qual è la ragione della diminuzione dell'ottimismo tra gli agricoltori russi e qual è la situazione attuale nel complesso agroindustriale, ha capito RBK.
Troppi ottimisti
Il numero di aziende ottimiste sulle prospettive di sviluppo del complesso agro-industriale nel prossimo anno è diminuito. Secondo Deloitte, nel corso dell'anno, l'indice per la valutazione delle prospettive di sviluppo del settore agricolo è diminuito di 7 punti, passando da 0,10 a 0,17.
"Per la prima volta nella storia delle osservazioni, il numero di aziende ottimiste sulle prospettive di sviluppo del complesso agroindustriale in Russia per il prossimo anno è sceso al 30%", ha spiegato a RBC Dmitry Kasatkin, responsabile dei progetti di ricerca nel ramo industriale di Deloitte. Negli anni precedenti, c'erano più persone che avevano aspettative positive: nel 2017 (aspettative per il 2018) - 45% di tutte le aziende, e nel 2016 (per 2017) - 40%. La maggior parte degli intervistati non si aspetta cambiamenti: la loro quota è cresciuta di 16 punti percentuali rispetto allo scorso anno, al 57%.
Le principali sfide per l'industria nel sondaggio Deloitte nel 2018 sono l'elevato costo delle risorse energetiche, la mancanza di sostegno e finanziamenti statali, nonché la mancanza di personale qualificato.
Perché gli agricoltori sono depressi
Gli analisti di Deloitte spiegano le aspettative pessimistiche per il 2019 come “base elevata”: nel 2018, un numero record di aziende è stato valutato positivamente (cioè sopra la media) nel settore agricolo russo, afferma Kasatkin. Alla fine di quest'anno, il loro numero aumenterà di 7 punti percentuali. e costituiscono l'85% di tutti gli intervistati. Per fare un confronto: nel 2015 solo il 61% degli intervistati ha valutato positivamente lo stato del settore agricolo russo. Secondo le stime di Deloitte, il principale sottosettore per la crescita degli utili per il 2018 sarà l'allevamento di suini, dove la redditività aumenterà del 2017% rispetto al 79. La crescita della redditività è prevista anche per la produzione agricola. Nell'allevamento avicolo, i profitti rimarranno al livello attuale, mentre i produttori di latte prevedono una riduzione.
Il calo di ottimismo tra gli agrari russi "sembra la verità", ha detto l'analista di Gazprombank Daria Snitko. Secondo lei, le aspettative degli operatori di mercato sono influenzate da due fattori. In primo luogo, l'industria non ha ancora un'idea chiara di come sarà il nuovo programma di sostegno statale al complesso agroindustriale, condizione fondamentale per stimolare l'industria e sviluppare gli investimenti. In particolare, i partecipanti al mercato non capiscono cosa accadrà ai sussidi nell'ambito del programma statale per le spese in conto capitale per la costruzione di complessi di serre. Il secondo fattore sono le aspettative pessimistiche del mercato riguardo alla domanda dei consumatori.
Le aspettative pessimistiche delle aziende agricole sono legate piuttosto alla situazione macroeconomica, e non alla situazione del settore, afferma Vitaly Sheremet, capo del centro di competenza del complesso agroindustriale KPMG in Russia. "L'economia nel suo insieme manca di energia e denaro positivi, e questo mette sotto pressione gli agricoltori", osserva. Negli ultimi anni il profilo dell'agricoltore si è ampliato, dice Sheremet: ora comprendono non solo chi lavora direttamente sulla terra, ma anche "l'intera filiera dei produttori alimentari dal campo al banco". Per i produttori di prodotti finiti la situazione è favorevole: in particolare, i pasticceri sono pronti a raddoppiare la produzione entro il 2024, sottolinea. Per i coltivatori tradizionali di piante coltivate, quest'anno è stato economicamente anche migliore del passato, osserva Sheremet. Nel 2018 il raccolto di grano è stato di 110 milioni di tonnellate, che è inferiore al risultato record dello scorso anno di 135,4 milioni di tonnellate. Di conseguenza, i prezzi del grano sono aumentati: secondo la risorsa analitica ProZerno, al 14 dicembre, il grano di terza classe costava il 60% in più rispetto a dicembre 2017 (13,2 mila contro 8,3 mila rubli per tonnellata). La situazione con il sostegno statale, quando lo stato non adempie ai suoi impegni precedenti, potrebbe anche aver avuto un impatto negativo sulle aspettative dei produttori agricoli, concorda Sheremet.
Cosa c'è di sbagliato nel sostegno statale degli agrari
Il sostegno statale è uno dei tre fattori principali per la competitività dell'agricoltura russa sui mercati globali, hanno osservato i partecipanti all'indagine Deloitte. Nel 2018, gli agricoltori erano più soddisfatti di ricevere sussidi rispetto a un anno fa. Secondo Deloitte, nel 2018 questo indicatore è cresciuto del 48% e ha raggiunto lo 0,24 (anche con un punteggio massimo di 1).
Per il prossimo 2019, il Ministero dell'Agricoltura ha annunciato l'ammontare del sostegno statale necessario per gli agrari a livello di 302 miliardi di rubli. Ora in Russia esiste un programma per lo sviluppo del settore agricolo fino al 2020. La necessità di una "revisione dell'approccio al programma statale per lo sviluppo dell'agricoltura" è stata annunciata a giugno dal vice primo ministro Aleksey Gordeev incaricato dell'agricoltura. Nel nuovo programma statale, in particolare, si prevede di cambiare gli approcci alla fornitura di un sussidio unico e di un sussidio per compensare una parte dei costi diretti, ha annunciato Elena Fastova, vice capo del Ministero dell'Agricoltura. Le modifiche dovrebbero mirare principalmente ad aumentare le esportazioni di prodotti agricoli. Nel quadro del decreto del presidente Vladimir Putin di maggio del 2024, la Russia dovrebbe aumentare le sue esportazioni di prodotti agricoli a $ 45 miliardi.
L'espansione delle esportazioni di prodotti agricoli nel 2018-2024, secondo le stime di Deloitte, darà una crescita del PIL aggiuntiva totale di 7,1 trilioni di rubli. Le entrate fiscali aggiuntive totali ricevute dall'aumento della produzione e dell'esportazione di prodotti agricoli supereranno i 1 trilioni di rubli. La crescita media annua del PIL a seguito di maggiori esportazioni ammonterà allo 2024% fino al 0,3.
Cosa accadrà all'agricoltura mondiale
Nel prossimo decennio, l'agricoltura mondiale, secondo i dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) presentati nello studio, crescerà più lentamente. Il tasso di crescita medio annuo sarà dell'1,5%. L'espansione agricola sarà concentrata nei paesi in via di sviluppo e si prevede la crescita più rapida nell'Africa sub-sahariana e nel sud-est asiatico. È nel sud-est asiatico (tra cui Cina, India, Giappone e Corea) che vengono prodotti quasi il 40% del volume globale di cereali (incluso quasi il 90% di riso), circa il 40% di carne, oltre la metà del volume di olio vegetale e quasi il 70% di pesce .
Nella regione dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, che comprende la Russia, la produzione di prodotti agricoli e ittici crescerà del 14%. La regione rafforzerà la sua posizione di secondo produttore di grano e porterà la sua quota di produzione globale a quasi il 2027% entro il 22. La produzione di mais crescerà del 17%, girasole e colza - del 25%.
Anche la domanda globale di prodotti agricoli nei prossimi dieci anni crescerà più lentamente, prevedono gli analisti di Deloitte. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che il livello di consumo in molti paesi ha quasi raggiunto il livello di saturazione. Più della metà del consumo agricolo è costituito da cinque prodotti principali: riso, mais, grano, latte e prodotti lattiero-caseari, nonché semi di soia. La domanda di mais, più della metà dei quali ricade sulla produzione di alimenti per animali e biocarburanti, crescerà in media del 2% all'anno. Il consumo mondiale di prodotti lattiero-caseari freschi e trasformati crescerà nei prossimi dieci anni ogni anno del 2,2 e dell'1,7%, rispettivamente.
Autore: Elena Sukhorukova.
Maggiori informazioni su RBC: https://www.rbc.ru/